BB EMPRESTA R$250 MILHÕES À VARIG

O Banco do Brasil concluiu na semana passada uma operação de engenharia financeira para socorrer a Viação Aérea Riograndense (VARIG), que vinha enfrentando dificuldades no gerenciamento de seu caixa. O banco concedeu um empréstimo de R$250 milhões à VARIG em duas operações de financiamento, envolvendo papéis da dívida externa do Brasil que estavam em sua carteira. Na primeira operação, o BB vendeu à empresa de transporte aéreo o total de US$100 milhões de Debt Conversion Bonds (DCB). Em troca, a direção da VARIG comprometeu-se a pagar a dívida no vencimento do título, cujo prazo é de 18 anos. Se o compromisso não for cumprido, o BB poderá executar as garantias da empresa, que, neste caso, são propriedades e empresas coligadas da VARIG. Na segunda transação, a VARIG adquiriu o equivalente a US$150 milhões em Interest Due Unpaid (IDU), que têm prazo de vencimento de cinco anos. Emitidos no ano passado, esses papéis foram utilizados na renegociação dos juros devidos e não pagos da dívida externa nos anos de 1989 e 1990. Em contrapartida, a empresa empenhou as garantias solidárias dos seus bancos credores no Brasil no contrato de empréstimo (GM).